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La cour impériale actuelle recherche des étrangers et leur attribue divers postes en fonction de leurs talents individuels dans l'espoir de transformer la civilisation archaïque actuelle en une civilisation meilleure. Zuo Yun Qi, un dissident influent, s'infiltre dans la cour impériale en se faisant passer pour un étranger afin de sauver son père, mais il est démasqué par le propriétaire, qui est un expert dans l'art de distinguer les étrangers. Leur rencontre déclenche une série de combats physiques et mentaux parfois comiques, mais ils finissent par s'entendre pour coopérer. Alors qu'ils parviennent à déjouer un complot, ils découvrent l'existence d'un autre étranger qui a secrètement formé une alliance pour renverser le pouvoir actuel et construire une nouvelle société libre pour tous. Zuo Yun Qi et son gang sont contraints de passer à l'action.

(Source : iQIYI, édité)